Aujourd’hui, nous allons voir ensemble ce qu’est le Dividend Yield. C’est une notion assez importante et qui permet de faire la distinction entre différentes stratégies d’investissement. Alors sans plus attendre, passons aux explications.
Le dividend yield, qu’est ce que c’est ?
Le rendement du dividende est un ratio financier (dividende/prix) qui illustre le montant qu’une entreprise verse en dividendes chaque année par rapport à son cours boursier, exprimé en pourcentage.
Le rendement du dividende d’une action est une estimation du rendement de l’investissement en dividendes uniquement. Si le dividende n’est ni augmenté ni diminué, le rendement augmentera lorsque le cours de l’action diminuera. Lorsque le cours de l’action augmente, il diminue, et vice versa. Les rendements des dividendes fluctuent en fonction du cours de l’action, ils peuvent donc sembler exceptionnellement élevés pour des entreprises qui perdent rapidement de la valeur. Les nouvelles entreprises qui se développent rapidement mais qui sont encore minuscules peuvent verser un dividende moyen inférieur à celui des entreprises établies dans les mêmes secteurs. Les rendements des dividendes sont souvent plus élevés dans les sociétés matures qui ne se développent plus rapidement. Les actions de consommation non cycliques qui vendent des produits de base ou des services publics sont des exemples de secteurs entiers dont le rendement moyen est le plus élevé. De manière générale, les valeurs technologiques ont un taux de dividende en moyenne plus faible sur le marché. Par exemple, une entreprise comme $AAPL (Apple) a un taux de dividende de 0,70% alors qu’une entreprise comme $KO (Coca-Cola) a un taux de dividende qui avoisine les 3%.
La formule est la suivante :
Dividende annuel par action / prix par action
Le rendement du dividende peut être déterminé en utilisant le rapport financier de l’année complète précédente. Cette méthode est acceptable pendant les premiers mois suivant la publication du rapport annuel de l’entreprise, mais plus le rapport annuel est long, moins les données sont utiles aux investisseurs. Les investisseurs peuvent également inclure les quatre derniers trimestres de dividendes, ce qui couvre les 12 derniers mois de données sur les paiements. Il n’y a pas de problème à utiliser les chiffres des dividendes passés, mais si le paiement a été récemment réduit ou augmenté, le rendement peut être trop élevé ou trop faible.
Selon les données historiques, on voit qu’une stratégie d’investissement en dividendes peut augmenter les rendements plutôt que les retarder. Les dividendes, par exemple, ont représenté 84 % des gains totaux de l’indice S&PP 500 depuis 1970, selon les analystes. Cette hypothèse repose sur la notion que les investisseurs sont plus enclins à réinvestir leurs dividendes dans le S&P 500, ce qui augmente leur capacité à gagner des dividendes futurs.
Prenons l’exemple d’un investisseur qui achète pour 10 000 dollars d’actions d’une société dont le rendement en dividendes est de 4 %, au prix de 100 dollars par action. Cet investisseur détient 100 actions, chacune d’entre elles versant un dividende de 4 $ (soit un total de 400 $). Supposons que les 400 dollars de dividendes soient utilisés pour acquérir quatre actions supplémentaires. À la date de détachement du dividende, le prix serait ajusté de 4 $ par action, pour atteindre 96 $ par action. Les régimes de réinvestissement des dividendes permettent l’achat de fractions d’actions, par conséquent, le réinvestissement permettrait d’acheter 4,16 actions. Si rien d’autre ne change, l’investisseur aura 104,16 actions d’une valeur de 10 416 $ l’année suivante. Dès qu’un dividende est émis, cette somme peut être réinvestie dans d’autres actions.
Si les rendements élevés des dividendes sont attrayants, ils peuvent se faire au détriment des perspectives de croissance de l’entreprise. Il est raisonnable de supposer que chaque dollar qu’une entreprise verse en dividendes à ses actionnaires est un dollar qu’elle ne réinvestit pas pour se développer et réaliser des plus-values supplémentaires. Même s’ils ne reçoivent pas de dividendes, les actionnaires peuvent obtenir des rendements plus importants si la valeur de leurs actions augmente en raison de la croissance de l’entreprise pendant qu’ils les conservent. Il n’est pas conseillé aux investisseurs d’analyser une action uniquement sur la base de son rendement en dividendes. Les données sur les dividendes peuvent être périmées ou fondées sur des informations incorrectes. Lorsque leur action baisse, de nombreuses entreprises ont un rendement très élevé. Si l’action d’une société connaît une baisse suffisante, elle peut réduire le montant de son dividende, voire l’éliminer complètement.
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