Qu’est-ce que le Beta ?

Aujourd’hui, nous vous retrouvons pour un autre point lexique : nous allons aborder le Beta !

Le Beta est une mesure de la volatilité d’un titre ou d’un portefeuille par rapport au marché dans son ensemble. Le Beta est utilisé pour décrire la relation entre le risque général et le rendement attendu des actifs (généralement des actions).

Le Beta en bref

Un coefficient Beta permet de mesurer la volatilité d’une action individuelle par rapport au risque de l’ensemble d’un marché. Il décrit l’activité des variations d’un titre lorsqu’il réagit aux fluctuations du marché. Le Beta est utilisé pour aider les investisseurs à comprendre si une action évolue dans la même direction que le reste du marché. Il donne également un aperçu de la volatilité – ou du risque – d’une action par rapport au reste du marché. Pour que le Beta soit utile, le marché utilisé comme référence doit être lié à l’action. Par exemple, le calcul du Beta d’une action comme $AMZN (Amazon.com Inc) doit être calculé en utilisant le marché américain comme référence. A l’inverse, le calcul ne serait pas très utile pour un investisseur, cela aurait moins de sens. En fin de compte, l’investisseur utilise le Beta pour essayer d’évaluer le risque qu’une action ajoute à son portefeuille.

Si une action qui s’écarte très peu du marché n’ajoute pas beaucoup de risque à un portefeuille, elle n’augmente pas non plus le potentiel de rendement.

Les différents types de valeur Beta

Beta égal à 1

Si une action a un Beta de 1, cela indique que l’activité de son prix est fortement corrélée avec le marché. En effet, une variation sur le marché de 1% entrainera une variation dans le même sens de l’action de 1%.

Beta inférieur à 1

Une valeur Beta inférieure à 1 signifie que le titre est théoriquement moins volatile que le marché. L’inclusion de ce titre dans un portefeuille le rend moins risqué que le même portefeuille sans ce titre. Par exemple, les actions des services publics ont souvent un Beta faible parce qu’elles ont tendance à évoluer plus lentement que les moyennes du marché. Une variation de 1% sur le marché conduira à une variation moins forte de l’action, dans le même sens.

Beta supérieur à 1

Un Beta supérieur à 1 indique que le cours du titre est théoriquement plus volatile que le marché. Par exemple, si le Beta d’une action est de 1,2, on suppose qu’elle est 20 % plus volatile que le marché. Les actions technologiques et les actions de petite capitalisation ont tendance à avoir un Beta plus élevé que l’indice de référence du marché. Cela signifie que l’ajout d’une action à un portefeuille augmentera le risque du portefeuille, mais peut également augmenter son rendement attendu. Une variation de 1% sur le marché entrainera une variation dans le même sens de l’action, mais supérieure à 1%.

Beta négatif

Certaines actions ont un Beta négatif. Un Beta de -1 signifie que l’action est inversement corrélée à l’indice de référence du marché. Cette action peut être considérée comme une image miroir, opposée, des tendances de l’indice de référence. Une variation de 1% du marché dans un sens entrainera une variation de 1% de l’action dans le sens opposé.

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Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Différents types d’investissements impliquent des degrés de risque variables, et rien ne garantit que la performance future d’un investissement spécifique, d’une stratégie d’investissement ou d’un produit sera rentable, égalera tout niveau de performance historique indiqué correspondant, ou conviendra à votre portefeuille.

En raison de divers facteurs, notamment l’évolution des conditions du marché, le contenu peut ne plus refléter les opinions ou positions actuelles. En outre, vous ne devez pas supposer que les discussion ou information contenue dans cet article remplace des conseils d’investissement personnalisés. Dans la mesure où un lecteur a des questions concernant l’applicabilité d’un sujet spécifique discuté ci-dessus à sa situation individuelle, il est encouragé à consulter le conseiller professionnel de son choix.

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