Bienvenue dans ce rapport de gestion en partenariat avec Onyxinvestment qui détient un portefeuille copiable à 100% en automatique grâce à son statut de Popular Investor sur la plateforme eToro.
Vous y retrouverez l’actualité autour du portefeuille Onyxinvestment, ses performances et surtout, la stratégie appliquée au portefeuille afin de vous expliquer comment ils comptent performer dans les conditions de marché actuelles.
Onyxinvestment est un portefeuille dont nous parlons car nous considérons que la gestion de leurs investissements correspond à notre vision et à ce que nous recommandons :
Gestion du risque
Vision long terme de l’enrichissement avec DCA régulier
Favoriser des actifs de qualité et faire primer la sécurité tout en cherchant à surperformer le marché
Une équipe qui communique souvent et de manière régulière avec sa communauté
Sans plus attendre, voici le rapport de gestion du mois de Juin de Onyxinvestment.
📊 Bienvenue dans ce rapport de gestion du portefeuille @onyxinvestment
En cette fin de mois Juin 2022, il est temps de vous faire un point sur le suivi de notre stratégie et sur l’avancée de nos résultats !
📍Un point TRÈS important
Ce mois-ci, nous avons décidé d’effectuer un changement de stratégie pour l’avenir. En effet, comme vous le savez, les marchés sont actuellement perturbés et il est extrêmement difficile d’extraire une performance positive en suivant UNIQUEMENT une stratégie de DCA et de long terme sur des actifs de qualité.
Cela délivrera de la performance à moyen-long terme, cependant, au vu de la situation économique actuelle, cela nous semble compromis à court terme au vu des nombreuses raisons suivantes (liste non exhaustive) :
Instabilité géopolitique internationale
Conflits commerciaux
Guerre en Ukraine
Pénurie sur les matières premières
Une inflation grandissante et qui semble s’installer durablement
Des États surendettés
La perte de confiance des investisseurs
En conséquence de ces éléments, quasiment TOUS les marchés baissent :
Crypto-monnaies
Rendement des obligations inférieur à l’inflation
Actions de croissance
Actions de valeur
Nous entrons dans un marché bien plus compliqué que ce que nous avons connu entre les années 2010 et les années 2020.
Structurellement, tous les indicateurs sont baissiers. Les investisseurs ont peur, la volatilité est forte, la plupart des indices mondiaux sont en tendance baissière, les valeurs refuges aussi. Même l’or, valeur refuge traditionnelle, ne délivre des performances que très très médiocres.
Nous entrons dans un marché ou il n’y aura pas de place pour les novices, et où l’expertise sera de mise. Cependant, c’est exactement dans ce même marché qu’il faut investir.
Notamment pour deux raisons :
Ne pas investir revient à laisser son pouvoir d’achat se dévaloriser à hauteur de l’inflation annuelle. Autrement dit, subir une situation qui ne dépend pas de nous et placer volontairement son épargne sur un placement à -5 / -6% annuel.
Accumuler des valeurs de qualité à prix réduits. Qui dit crise dit aussi opportunités. Avec @onyxinvestment, nous nous sommes alors posé la question de savoir comment se comporter dans un tel marché.
Pour rester cohérent avec la vision long terme de notre portefeuille, voici les deux solutions qui nous sont apparues les plus évidentes :
Avoir une stratégie d’accumulation en DCA. Stratégie qui sera dans le rouge jusqu’à la fin de la crise, dont on ne sait pas quand elle se terminera.
Avoir une vision à plus court et moyen terme. Bénéficier de mouvements de micro tendances au sein d’une tendance de fond et empocher des bénéfices même dans un marché structurellement baissier, via des mouvements plus courts. Et cela, tout en gardant une stratégie avec un risk management extrêmement bien contrôlé.
Pour nous, la meilleure solution s’est avérée être alors un mixe des deux. A partir de maintenant, au lieu de simplement accumuler des valeurs de qualité dans une optique de long terme, nous allons aussi profiter de mouvements plus courts (2 à 3 mois). Nous allons alors empocher des bénéfices afin de pouvoir, même dans un marché baissier, vous délivrer de la performance.
Comment allons-nous nous y prendre avec Onyxinvestment ?
Nous allons avoir le découpage suivant à partir de maintenant :
Swing investment : 50% du portefeuille
Une allocation du portefeuille avec laquelle nous allons effectuer des mouvements de swing sur quelques mois et effectuer des profits sur des tendances haussières au sein de la tendance baissière générale sur le marché. NOUS NE VOULONS PAS EFFCTUER DE SHORT.
Nous investirons principalement sur des indices actions ou des matières premières, comme actuellement sur le $XOP
Value investment : 30% du portefeuille
Un nombre limité d’actions extrêmement qualitatives, établies et en lesquelles nous croyons fortement dans l’avenir pour délivrer de la performance de manière régulière et positive. Au sein de cette poche, nous garderons les actions que nous avions déjà en portefeuille et en lesquelles nous croyons le plus.
De jeunes entreprises encore peu valorisées et peu connues du grand public. Notre objectif est de réaliser des investissements en « sniper » sur ces sociétés. Nous ne voulons pas en détenir beaucoup, mais très peu et en lesquelles nous avons une très forte conviction. Cela passera par des analyses poussées que nous effectuerons en interne pour nous assurer de la viabilité de ces sociétés.
Avec cette nouvelle stratégie, nous avons la conviction que nous serons capables de vous apporter un rendement supérieur et bien meilleur que le marché tout en restant fidèle à notre vision long terme et en vous apportant une réelle plus-value.
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Vous pouvez désormais suivre l’activité de @onyxinvestment et copier leurs positions sur les marchés financiers avec eToro ! En effet, eToro est l’une des meilleures plateformes dans le domaine de ce que l’on appelle le social investment.
Le Copy Trading ne constitue pas un conseil en investissement. L’investissement et la conservation des crypto-monnaies sont proposés par eToro (Europe) Ltd en tant que fournisseur de services d’actifs numériques, enregistré auprès de l’AMF. L’investissement en crypto-monnaies est très volatile. Il n’existe pas de protection des consommateurs. Une taxe sur les bénéfices peut s’appliquer.
Qu’est ce que c’est ?
Tout simplement, cela consiste en le fait d’avoir une communauté d’investisseurs qui s’entraident et qui se soutiennent afin de booster les performances communes de tout le monde. Avec le social investment, il est également possible de faire du Copy Trading. C’est là que ça devient très intéressant. Restez bien attentif …
Le Copy Trading consiste en le fait d’allouer une somme de 200 € minimum pour copier un portefeuille de professionnels (un Popular Investor) sans avoir à faire quoi que ce soit ensuite. Si vous investissez 200 € aujourd’hui, chaque transaction qui sera ensuite réalisée par le portefeuille sera répliquée sur votre investissement, au prorata du montant que vous avez investi.
Comment faire ?
Vous devez vous rendre sur eToro, une fois que votre compte est crée et que vous avez crédité votre compte avec un premier dépôt, vous allez pouvoir commencer à vous renseigner sur les popular investor.
Recherchez onyxinvestment dans la barre de recherche :
Vous aurez accès à de nombreuses informations sur le portefeuille, notamment les dernières actualités économique, la composition du portefeuille ou encore ses performances. En parlant des performances, il est important de noter que même si elles sont dans le rouge, le portefeuille superforme la plupart des indices mondiaux sur 2022, et il représente actuellement un bon point d’entrée pour une personne qui rentre en DCA.
Vous pourrez ensuite investir en un clic depuis le bouton Copier, à partir de 200 € :
Une fois que vous avez cliqué sur “Copier” vous allez ensuite devoir indiquer le montant que vous souhaitez allouer à l’investissement (200€ minimum) et mettre le “stop loss” le plus bas possible. Si, comme dans l’exemple, vous n’avez pas assez de liquidités sur votre compte, eToro vous demandera d’effectuer un dépôt.
Une fois cela fait, tout est bon ! Vous suivrez dorénavant en automatique un portefeuille de professionnels. Nous vous invitons maintenant à effectuer un versement tous les mois, donc à faire un DCA sur ce portefeuille, afin de lisser votre investissement et en tirer le meilleur retour possible dans le long terme.
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Disclaimer
Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Différents types d’investissements impliquent des degrés de risque variables, et rien ne garantit que la performance future d’un investissement spécifique, d’une stratégie d’investissement ou d’un produit sera rentable, égalera tout niveau de performance historique indiqué correspondant, ou conviendra à votre portefeuille.
En raison de divers facteurs, notamment l’évolution des conditions du marché, le contenu peut ne plus refléter les opinions ou positions actuelles. En outre, vous ne devez pas supposer que les discussion ou information contenue dans cet article remplace des conseils d’investissement personnalisés. Dans la mesure où un lecteur a des questions concernant l’applicabilité d’un sujet spécifique discuté ci-dessus à sa situation individuelle, il est encouragé à consulter le conseiller professionnel de son choix.
81% des particuliers perdent de l’argent lorsqu’ils investissent en CFD sur eToro. Vous devez prendre en considération le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi.
Bastien Puccini est l'un des co-fondateur du Journal de l'Investisseur. Conseiller privé en gestion de patrimoine, il est spécialisé dans la gestion d'actifs financiers et la fiscalité immobilière. Ayant étudié la finance comportementale au sein du réseau University of California aux Etats-Unis, il y a intégré Honor Society. Il a depuis rejoint de nombreux réseaux professionnels et travaille en collaboration avec des experts-comptables, avocats, banquiers et assureurs.
Bastien Puccini est l'un des co-fondateur du Journal de l'Investisseur. Conseiller privé en gestion de patrimoine, il est spécialisé dans la gestion d'actifs financiers et la fiscalité immobilière. Ayant étudié la finance comportementale au sein du réseau University of California aux Etats-Unis, il y a intégré Honor Society. Il a depuis rejoint de nombreux réseaux professionnels et travaille en collaboration avec des experts-comptables, avocats, banquiers et assureurs.
Le crowdfunding est l’utilisation de petites sommes d’argent provenant d’un grand nombre de personnes pour financer une nouvelle entreprise. Le crowdfunding utilise la facilité d’accès à de vastes réseaux de personnes par le biais des médias sociaux et des sites web de crowdfunding pour mettre en contact investisseurs et entrepreneurs, avec le potentiel d’accroître l’esprit d’entreprise en élargissant le pool d’investisseurs au-delà du cercle traditionnel des propriétaires, des parents et des investisseurs en capital-risque.
La croissance et la valeur sont deux approches fondamentales, ou styles d’investissement dans les actions. Les investisseurs axés sur la croissance recherchent des sociétés qui offrent une forte croissance des bénéfices, tandis que les investisseurs axés sur la valeur recherchent des actions qui semblent sous-évaluées sur le marché. Comme ces deux styles se complètent, ils peuvent contribuer à diversifier votre portefeuille lorsqu’ils sont utilisés ensemble.
