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Qu’est ce que le private equity ?

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LEXIQUE avec @onyxinvestment

Aujourd’hui nous allons voir ensemble ce qu’est le Private Equity.

Le private equity est un type d’investissement alternatif qui consiste à investir dans des entreprises privées non cotées en bourse ou à les racheter. Le private equity est financé par des investisseurs institutionnels et individuels, et l’argent peut être utilisé pour financer des technologies innovantes, faire des acquisitions, augmenter le fonds de roulement, et renforcer et stabiliser un bilan.

Connaissance du private equity

Les investisseurs institutionnels et accrédités sont les principales sources d’investissement en private equity, car ils ont les moyens financiers d’engager des quantités substantielles d’argent sur des périodes prolongées. Les investissements en private equity nécessitent parfois de longues périodes de détention pour garantir de bons rendements.

Le private equity : Avantages et inconvénients

En donnant accès à des sources de financement plutôt que d’utiliser l’argent des instruments financiers conventionnels, tels que les prêts bancaires à taux d’intérêt élevé, le private equity offre divers avantages aux entreprises et aux start-ups. Il offre des méthodes de croissance à l’écart des marchés publics sans l’obligation de maintenir la rentabilité à court terme pour des investisseurs pressés.

Étant donné qu’il peut être difficile de sortir des participations du private equity, ce dernier est confronté à des difficultés particulières. La vente d’une société ou d’un investissement exige que l’entreprise trouve un acheteur, contrairement à une transaction en bourse, beaucoup plus liquide. Par exemple, acheter ou vendre une action $AMZN (Amazon.com Inc) sera bien plus facile que d’acheter ou vendre des actions d’une société non côtée en bourse.

Les types de private equity

Rachats par effet de levier – Leverage Buy Out (LBO)

Les rachats par effet de levier (LBO), dans lesquels une entreprise est achetée en utilisant une combinaison de dettes et d’actions pour financer la transaction, sont le type le plus courant d’investissement en private equity. Jusqu’à 90 % de l’investissement peut provenir de sources d’emprunt. L’objectif est de renforcer les opérations et la situation financière de l’entreprise afin de la vendre à profit à un acheteur ou par le biais d’une introduction en bourse (IPO).

Le private equity dans l’immobilier

Par rapport aux autres types de financement en private equity, les fonds de capital-investissement dans l’immobilier exigent un capital minimum plus important. Les fonds immobiliers de capital-investissement devraient augmenter de 50 % d’ici 2023 pour atteindre une taille de marché de 1,2 milliards de dollars.

Fonds commun de placement

Une porte dérobée est offerte aux investisseurs qui ne sont pas en mesure de satisfaire aux exigences de capital minimum des fonds d’actions par le biais de cette méthode de financement, qui se concentre sur l’investissement dans d’autres fonds, en particulier les fonds communs de placement et les fonds spéculatifs.

La différence entre marchés côtés et private equity

Les investisseurs ont la possibilité d’investir dans des sociétés côtées, comme par exemple $TSLA (Tesla Motors, Inc.) sur un marché boursier avec transparence et liquidité grâce aux marchés publics. Toutes les catégories d’investisseurs ont facilement accès aux placements en actions publiques.

Les capitaux privés ne sont pas cotés en bourse, nécessitent parfois un engagement de longue durée et offrent peu de liquidité. Les investisseurs accrédités, définis par les règles d’investissement comme disposant d’une valeur nette spécifique, sont ceux qui investissent dans le private equity.

Les investissements en private equity sont moins réglementés que les investissements publics, ils sont donc considérés comme plus risqués que les investissements sur le marché public.

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Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Différents types d’investissements impliquent des degrés de risque variables, et rien ne garantit que la performance future d’un investissement spécifique, d’une stratégie d’investissement ou d’un produit sera rentable, égalera tout niveau de performance historique indiqué correspondant, ou conviendra à votre portefeuille.

En raison de divers facteurs, notamment l’évolution des conditions du marché, le contenu peut ne plus refléter les opinions ou positions actuelles. En outre, vous ne devez pas supposer que les discussion ou information contenue dans cet article remplace des conseils d’investissement personnalisés. Dans la mesure où un lecteur a des questions concernant l’applicabilité d’un sujet spécifique discuté ci-dessus à sa situation individuelle, il est encouragé à consulter le conseiller professionnel de son choix.

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Bastien Puccini
Bastien Puccini
Bastien Puccini est l'un des co-fondateur du Journal de l'Investisseur. Conseiller privé en gestion de patrimoine, il est spécialisé dans la gestion d'actifs financiers et la fiscalité immobilière. Ayant étudié la finance comportementale au sein du réseau University of California aux Etats-Unis, il y a intégré Honor Society. Il a depuis rejoint de nombreux réseaux professionnels et travaille en collaboration avec des experts-comptables, avocats, banquiers et assureurs.
Bastien Puccini
Bastien Puccini
Bastien Puccini est l'un des co-fondateur du Journal de l'Investisseur. Conseiller privé en gestion de patrimoine, il est spécialisé dans la gestion d'actifs financiers et la fiscalité immobilière. Ayant étudié la finance comportementale au sein du réseau University of California aux Etats-Unis, il y a intégré Honor Society. Il a depuis rejoint de nombreux réseaux professionnels et travaille en collaboration avec des experts-comptables, avocats, banquiers et assureurs.
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