Qu’est-ce que l’analyse fondamentale ?

Aujourd’hui nous allons aborder ensemble la notion d’Analyse fondamentale.

En investissement, il y a deux grandes familles d’analyse :

• L’analyse fondamentale : Analyse des news + chiffres de l’entreprise
• L’analyse technique : Analyse des graphiques et cours boursiers

Qu’est ce que l’analyse fondamentale ?

L’analyse fondamentale (AF) est une méthode de mesure de la valeur intrinsèque d’un titre par l’examen de facteurs économiques et financiers connexes. Les analystes fondamentaux étudient tout ce qui peut affecter la valeur d’un titre, des facteurs macroéconomiques tels que l’état de l’économie et les conditions du secteur aux facteurs microéconomiques tels que l’efficacité de la gestion de l’entreprise. L’objectif final est d’obtenir un chiffre qu’un investisseur peut comparer au prix actuel d’un titre afin de déterminer si ce dernier est sous-évalué ou surévalué. En d’autres termes, avec l’analyse fondamentale, on analyse tous les facteurs du côté “rationnel” qui peuvent influencer la valeur d’un actif. Cette méthode d’analyse est considérée comme étant à l’opposé de l’analyse technique, qui prévoit la direction des prix par une analyse des données historiques du marché telles que le prix et le volume. Les analystes fondamentaux tentent de déterminer si un titre est correctement évalué au sein d’un marché plus large.

L’analyse fondamentale est généralement effectuée d’un point de vue macroéconomique à microéconomique afin d’identifier les titres qui ne sont pas correctement évalués par le marché. Les analystes étudient généralement, dans l’ordre, l’état général de l’économie, puis la force de l’industrie spécifique avant de se concentrer sur la performance individuelle de l’entreprise pour arriver à une juste valeur marchande de l’action. L’analyse fondamentale utilise des données publiques pour évaluer la valeur d’une action ou de tout autre type de titre. Par exemple, un investisseur peut effectuer une analyse fondamentale de la valeur d’une obligation en examinant des facteurs économiques tels que les taux d’intérêt et l’état général de l’économie, puis en étudiant des informations sur l’émetteur de l’obligation, comme les changements potentiels de sa cote de crédit.

Pour les actions, l’analyse fondamentale utilise les revenus, les bénéfices, la croissance future, le rendement des capitaux propres, les marges bénéficiaires et d’autres données pour déterminer la valeur sous-jacente d’une société et son potentiel de croissance future. Toutes ces données sont disponibles dans les états financiers de l’entreprise (on peut par exemple les retrouver sur Yahoo Finance). Si un analyste estime que la valeur de l’action devrait être nettement supérieure à son cours actuel, il peut publier une note d’achat ou de surpondération pour l’action. Il s’agit d’une recommandation pour les investisseurs qui suivent cet analyste. Si l’analyste calcule une valeur intrinsèque inférieure au cours actuel du marché, l’action est considérée comme surévaluée et une recommandation de vente ou de sous-pondération est émise.

Par exemple, en se rendant sur un site comme Zone Bourse, on peut avoir des recommandations à l’achat sur $AAPL (Apple) ou $MC.PA (LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA) si on considère que ces actions sous fondamentalement sous-évaluées en comparaison avec les prévisions de résultats futurs et leur situation financière actuelle.

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Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Différents types d’investissements impliquent des degrés de risque variables, et rien ne garantit que la performance future d’un investissement spécifique, d’une stratégie d’investissement ou d’un produit sera rentable, égalera tout niveau de performance historique indiqué correspondant, ou conviendra à votre portefeuille.

En raison de divers facteurs, notamment l’évolution des conditions du marché, le contenu peut ne plus refléter les opinions ou positions actuelles. En outre, vous ne devez pas supposer que les discussion ou information contenue dans cet article remplace des conseils d’investissement personnalisés. Dans la mesure où un lecteur a des questions concernant l’applicabilité d’un sujet spécifique discuté ci-dessus à sa situation individuelle, il est encouragé à consulter le conseiller professionnel de son choix.

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