Qu’est ce que la vente à Découvert (VAD) ?

Vente à découvert
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Aujourd’hui, nous allons voir ensemble ce qu’est la vente à découvert avec @onyxinvestment

La vente à découvert est une méthode d’investissement qui consiste à emprunter un actif que l’on ne détient pas pour le vendre en anticipation de la perte de valeur de celui-ci. Seuls les traders et les investisseurs chevronnés devraient utiliser cette approche sophistiquée.

Globalement, la vente à découvert permet de générer des profits pour un investisseur même lorsque les marchés baissent c’est donc une méthode d’investissement purement spéculative.

ONYX Lexique copie 2 Qu'est ce que la vente à Découvert (VAD) ?
La vente à découvert

La vente à découvert

Les investisseurs ou les gestionnaires de portefeuille peuvent utiliser la vente à découvert pour se protéger contre le risque de baisse d’une position acheteuse sur les mêmes titres ou sur des titres comparables, tandis que les traders peuvent l’utiliser à des fins de spéculation.

C’est un type d’opération sophistiqué qui comporte un risque potentiel élevé. Dans la vente à découvert, une position est établie en obtenant des actions empruntées, dont l’investisseur anticipe la perte de la valeur. Ensuite, l’investisseur vend ces actions empruntées à des acheteurs qui sont prêts à payer le prix courant.

Celui qui “short” espère que le prix continuera à baisser afin de pouvoir racheter les actions empruntées à un prix moindre au moment de devoir les rendre. Comme le prix de tout actif peut augmenter à l’infini, le risque de perte sur une vente à découvert est ainsi illimité.

Connaissance de la vente à découvert

Lorsqu’un vendeur s’engage dans une vente à découvert, il initie une position courte, qu’on appelle “short” en empruntant des actions, souvent auprès d’un courtier, avec l’intention de les racheter à profit si le prix baisse. Comme il est impossible de vendre des actions qui n’existent pas, les actions doivent être empruntées.

Le trader qui souhaite compléter une position courte rachète les actions sur le marché, idéalement à un prix inférieur à celui du prêt initial, puis les revend au prêteur ou au courtier. Tout intérêt ou commission prélevé par le courtier doit être pris en considération par le shorter. En effet, des frais élevés peuvent être appliquées et réduire la rentabilité de l’opération.

Le courtier est chargé de trouver les actions qui peuvent être empruntées et de les rendre à la fin de l’opération. Avec la plupart des courtiers, la transaction peut être ouverte et fermée à l’aide des interfaces de négociation standard.

Exemple de vente à découvert

Prenons l’exemple d’un trader qui prévoit que l’action $AAPL (Apple) d’une valeur de 154 dollars par action, va perdre de sa valeur au cours des trois prochains mois. Il vend 100 actions empruntées à un autre investisseur. Comme le négociant a vendu quelque chose qu’il ne possédait pas mais qu’il avait emprunté, il est maintenant “à découvert” de 100 actions.

La vente à découvert n’a été possible qu’en empruntant les actions, ce qui n’est pas toujours possible si l’action est déjà fortement vendue à découvert par d’autres investisseurs. Une semaine plus tard, l’entreprise dont les actions ont été vendues à découvert publie des données financières trimestrielles épouvantables et l’action tombe en dessous de 130 dollars.

Afin de remplacer les actions empruntées, le négociant choisit de liquider sa position à découvert et d’acheter 100 actions pour 130 dollars sur le marché libre.

Sans compter les frais et les intérêts sur le compte sur marge, le négociant a gagné 2 000 $ sur la vente à découvert (150 $ – 130 $ = 20 $ x 100 actions = 1 000 $).

Avantages et inconvénients de la vente à découvert

Si le vendeur à découvert prédit mal l’évolution du cours, cela peut lui coûter de l’argent (beaucoup d”argent). En effet, si un investisseur qui parie à la hausse ne peut perdre la totalité de son investissement que si l’action tombe à zéro, un investisseur qui vend des actions à découvert risque de perdre beaucoup plus que son investissement initial.

Le risque vient du fait que le prix d’une action n’a pas de limite supérieure et peut augmenter à l’infini.

Avantages de la vente à découvert

  • Possibilité de profits élevés
  • Peu de capital initial requis
  • Possibilité d’investissements à effet de levier
  • Couverture contre d’autres avoirs

Désavantages de la vente à découvert

  • Pertes potentiellement illimitées
  • Compte sur marge nécessaire
  • Intérêts de marge encourus

En général, les investisseurs novices devraient s’abstenir de vendre à découvert jusqu’à ce qu’ils aient acquis une plus grande expertise en matière d’investissement.

Avec @onyxinvestment , il n’y a PAS de vente à découvert sur leur portefeuille d’investissement.

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Bastien Puccini
Bastien Puccini est l'un des co-fondateur du Journal de l'Investisseur. Conseiller privé en gestion de patrimoine, il est spécialisé dans la gestion d'actifs financiers et la fiscalité immobilière. Ayant étudié la finance comportementale au sein du réseau University of California aux Etats-Unis, il y a intégré Honor Society. Il a depuis rejoint de nombreux réseaux professionnels et travaille en collaboration avec des experts-comptables, avocats, banquiers et assureurs.
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Bastien Puccini
Bastien Puccini est l'un des co-fondateur du Journal de l'Investisseur. Conseiller privé en gestion de patrimoine, il est spécialisé dans la gestion d'actifs financiers et la fiscalité immobilière. Ayant étudié la finance comportementale au sein du réseau University of California aux Etats-Unis, il y a intégré Honor Society. Il a depuis rejoint de nombreux réseaux professionnels et travaille en collaboration avec des experts-comptables, avocats, banquiers et assureurs.
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